解构2014-2015药品零售业发展轨迹

　　医药网8月13日讯　在2015西普会上，中康资讯首席技术官任光会作《药店零售产业机遇和挑战》报告，对我国药品零售业年度轨迹做了解构说明。

 

 

　　2014年，全国药店门店总量434920家，只比2013年增加2261家。药店门店总量趋于稳定，部分一二线城市已经开始出现关店潮。受新版GSP政策的影响，加上零售药店利润的不断下降，单体药店的生存空间受到了很大的挤压，自身的整合和合并联盟，导致单体店的数据出现了大幅的下降，预计未来几年整合并购是药店发展的主基调。

 

　　全国平均每家药店服务人口数为3011人，接近2500人/店的饱和标准。同时，2014年连锁率提高到39.4%（如下表1）。

 

　　表1：2010-2014全国药店数量情况

 

 

 

　　2014年全国药店市场规模达到2817亿元，增长9.5%；预计2015年，药店市场销售额3138亿元，增长11.4%。零售市场受到多省外企掉标弃标的影响，部分产品从医院渠道转移到零售，药品增速将有所提高。由于保健品和家用器械受到电商的冲击，加上中药材价格指数持续走低，预计2015年，非药品的销售增长下降到9%。

 

　　此外，2014年药店OTC药销售规模达1208亿元，同比增长8.8%，预计2015年药店OTC增长将会有所回升。处方药2014年药店规模达到817亿元，占到药店销售规模的29%，由于招标政策的影响，部分落标或者弃标的处方药转移到药店，2015年预计处方药的增长超过OTC药。值得注意的是，化学药、中成药和保健品仍然是药店的主营品类，三类合计占药店营业额的83%。

 

　　化学药2014年增长率为9.1%，预计2015年增长率预计达到13.6%，份额将会有所提升。中成药增长率为14.2%，比2013年下降0.4个百分点，份额也从35%下降到34%，预计2015年将会进一步下滑。保健品增长率出现下滑，份额下跌0.4个百分点。

 

　　网上和超市保健品的销售增长抢了一些药店保健品的份额。市场规模保持2位数增长，份额提供0.5个百分点。其它品类保持快速增长，但由于基数较小，份额的增长并不明显。

 

 

　　2014年，湖南、广西、云南、河南和江苏等省市场的增长明显高于全国；天津、辽宁、广东增长缓慢，上海市场出现小幅度下降。

 

　　2015年第一季度，湖南零售市场增速继续领先全国。2015年第二季度，北京、上海、广州和深圳这四个一级城市的增长均低于全国平均水平。而且，MDC数据统计发现，中小城市仍然是全国药店市场增长的主要驱动力。（如表2）

 

　　表2：2014-2015全国主要省级市场表现

 

 

 

　　根据2015年综合竞争力百强调研结果，2014年百强直营门店数同比增长1.9%，略高于零售药店总体增长。百强销售规模贡献率达34.1%，同比增速达15.7%。可见在新版GSP规定下，拥有更强竞争力的百强连锁更能适应政策要求。随着一心堂、老百姓和益丰大药房等领先连锁的上市，行业并购整合加速，未来几年，药品流通行业重新洗牌，行业集中度将有所提升。

 

　　而且，随着新版GSP政策对药店经营的监管制约，个体店连锁药店这一大的发展趋势下，药店连锁率有较大幅度增长，零售药店连锁率达到39%，增长了近三个百分点，并且连续五年增长。但中国连锁药店集中度依然较低，还有很大提升空间。