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作者: 发布时间:2016-05-13 转至微博:
医药网5月11日讯 2016年第一季度,中国医药保健品进出口总额236.67亿美元,同比微降0.58%。其中,出口额131.3亿美元,同比下降3.87%;进口额105.36亿美元,同比增长3.85%。
进出口量价表现虽都是“量价背离”,但情况却大不同:出口为量升价减,而进口为价升量减。这再度体现出中国医药市场的主要特点——自主产品偏低端,高端产品依赖进口。
此外,年初出口额增幅出现负增长,1月份进口额亦首现负增长后恢复增长,都是一种阴影。但笔者认为,2016年全年医药外贸仍然存在不小的机会。
上篇一季度数据
出口
出口额负增长,量升价减
2016年第一季度,中国医药出口总额131.3亿美元,同比下降3.87%。其中出口数量增长4.42%,出口均价下降7.94%。
出口持续下滑,价格依然主因
经历多年的两位数增长,中国医药保健品出口也随着全球经济增长放缓的节奏波动:出口增幅从2012年起降为个位数,基本稳定在7%左右,2015年再度下滑至2.7%。2016年一季度的数据则为:1月,出口负增长6.17%;2月,降幅扩大至11.1%;3月,降幅收窄至3.87%。
造成中国医药保健品出口增幅逐年下滑的原因是多方面的,既有目标市场经济低迷引发的需求放缓和购买力下降因素,也有中国医药产品结构不合理,偏重产业链低端,核心竞争力不足因素。但是,最重要的因素是出口均价持续下滑,拉动出口增幅逐步走低。
究其原因,一是基础原料产品石油价格持续走低,原料成本下降;二是印度等竞争对手货币大幅贬值,拉低市场价格;三是欧洲、印度、巴西等主要市场因经济低迷、货币大幅贬值购买力下降,引发市场过度价格竞争;四是中国大宗原料产能过剩,内仗外打造成国际市场相互价格竞争。
大类商品分化,形势有喜有忧
2016年一季度,大类商品出口形势分化明显。
西药原料产品中,林可霉素类、磺胺类、氯霉素类、呼吸系统用药、消化系统用药出口量价齐升,出口额增幅分别达54.52%、43.77%、43.14%、35.19%和18.64%;头孢菌素类制剂和保健康复用品出口也呈现量价齐升的态势,出口额增幅分别为18.32%和4.43%。
与此同时,量价齐跌的品类也不在少数,西药原料中的麻醉用药、青霉素类、中枢神经系统用药出口额跌幅分别为24.39%、19.4%和5.74%,激素类制剂、其他生化药、医院诊断与治疗设备、口腔设备与材料的出口额跌幅也分别达58.69%、10.61%、5.44%和3.28%。
其他品类则呈现量价背离现象,其中中药类产品因药材涨价,大多呈现量减价增之势,而西药类和器械类产品则因竞争激烈,出口呈现量增价跌的较多。
市场普遍低迷,美国市场首降
一季度,我国医保产品出口主要市场变化较大。
过去增长较快的市场增幅下降较大,如东盟、拉丁美洲、大洋洲同比增幅均下降10%以上,非洲市场下降幅度也超过8%。美国市场一直发展良好,但一季度出口增幅首次同比下降,降幅达7.02%。相对而言,一直低迷的欧洲市场则表现平稳,微增1.37%。
从量价对比情况看,多数市场呈现出口数量上升、均价下降的态势,如东盟市场数量增长21.15%、欧洲、非洲、大洋洲市场出口数量均增长超过9%。这反映了出口额增幅下降主要还是价格竞争激烈所致,我国出口市场份额并没有减少。
就具体国别市场来说,美国市场量价齐跌出乎预料。尽管一个季度的数据并不能代表全年的走向,但美国市场的下跌对2016年中国医保产品出口增幅的判断难免产生负面影响。
印度市场数量同比增长较快,达40.67%,但价格同比下降32.8%;并且,印度已于2016年4月27日发布公告,对原产于中国的三水阿莫西林提起反倾销调查,形势不容乐观。
日本、英国市场量价齐升,出口额分别增长4.25%和5.97%,说明主要国别市场同样分化,存在较大变数。
构成稳定,数量小幅增加
民营企业、三资企业和国有企业是中国医保产品出口的三大主力阵营,2016年一季度各自在出口额中的比重分别为53.14%、35.78%和11.05%,在出口数量上的比重则分别为67.06%、26.78%和5.97%。这些比重与2015年底大体相当,民营企业业绩微增,三资企业业绩微降,比重波动不到1%。
但出口企业数量呈现小幅增加的态势,出口企业总数同比微增1.8%。其中国有、三资企业数量微降,民营企业数量稍升,出口经营队伍稳中有升。
进口
1月进口额一过性负增长,价升量减
2016年一季度,中国医药保健品进口总额105.36亿美元,同比增长3.85%。其中进口数量同比下降16.85%,进口均价同比上涨24.89%。
量价反差强烈,恢复增长趋势
2016年一季度中国医保产品进口数量大幅下降,均价大幅上涨,量价背离现象明显。进口额占比57.48%的西药类产品进口数量下降33.11%,均价上涨47.15%;占比40.31%的产品进口数量下降6.32%,均价上涨21.62%。
进口的量价表现与出口相反,体现出中国医保产业和中国医药市场的主要特点,即自主产品偏低端,市场高端产品依赖进口。
近年来,中国医保产品进口增幅一直高于出口增幅。但是,随着全球经济的波动,进口增幅也从2012年的16.24%,下降到2015年的7.32%。2016年1月首次负增长6.69%,但2月份恢复正增长,增幅2.19%,3月份提高至3.85%,恢复了增长的趋势。
大类结构优化,高端产品抢眼
从大类品种进口情况看,2016年一季度进口产品结构进一步优化,国内替代能力较强的大类品种普遍呈现“进口数量下降、均价上升”的产品高端化趋势。如医用敷料进口数量减少55.73%,均价上涨126%;西药原料、头孢菌素类制剂、青霉素类制剂进口数量同比也分别下降35.05%、31.99%和27.55%,而进口价格却分别上涨27.81%、33.32%和44.53%。
得益于国内市场需求的增长,高端医药产品进口增长明显。诊断与治疗设备进口数量增长64.67%,生化药进口数量增长28.49%,维生素类制剂进口数量增长35.57%;西成药整体进口量价齐升,进口额增长4.3%。
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