2015年药品流通行业运行统计分析报告

医药网6月6日讯　

 

 

　　 （一）发展概述。

 

　　2015年是全国流通行业实施“十二五”行业规划纲要的收官之年。面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境，随着国家卫生体制改革的稳步推进和“健康中国”战略的强力驱动，企业努力寻求转型升级的战略路径，不断探索医药供应链信息技术和互联网跨界融合的业务和服务模式。药品流通行业总体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。

 

　　 （二）运行分析。

 

 

　　2015年药品流通市场规模稳定增长，但增速进一步放缓。据商务部统计系统数据显示，全国七大类医药商品销售总额16613亿元 ，扣除不可比因素同比增长10.2%，增速较上年下降5个百分点，其中药品零售市场3323亿元，扣除不可比因素同比增长8.6%，增幅回落0.5个百分点。

 

　　据国家食品药品监督管理总局统计，截至2015年11月底全国共有药品批发企业13508家；药品零售连锁企业4981家，下辖门店204895家，零售单体药店243162家，零售药店门店总数448057家 。

 

 

　　2015年，全国药品流通直报企业主营业务收入12625亿元，扣除不可比因素同比增长10.9%，增幅回落4.5个百分点；利润总额283亿元，扣除不可比因素同比增长10.6%，增幅回落4.2个百分点；平均毛利率6.9%，同比上升0.1个百分点；平均费用率5.4%，同比上升0.1个百分点；平均利润率1.7%，与上年基本持平；净利润率1.4%。

 

 

　　按销售品类分类，药品类 销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的74.2%，其次为中成药类占14.6%，中药材类占3.6%，类占3.4%，化学试剂类占1.2%，玻璃仪器类占0.2%，其他类占2.8%。

 

　　据中国医药商业协会典型样本城市零售药店2015年品类销售统计，零售药店销售额中的药品类占主导地位，占零售总额的80.7%，其中化学药品占47.5%、中成药占25.2%、中药饮片占8.0%；非药品销售占19.3%，其中食品（含）占11.3%，而药妆品、日用品和其他商品这三类总占比不足3%。

 

　　按销售渠道分类，2015年对批发企业销售额为6936亿元，占销售总额的41.8%，比上年降低1个百分点；对终端销售额为9677亿元，占销售总额的58.2%，比上年增加1个百分点；其中对医疗机构销售额为6907亿元，占终端销售额的71.4%，对零售终端和居民零售销售额为2770亿元，占终端销售额的28.6%。

 

 

　　2015年全国六大区域销售总额比重，分别为华东37.9%、华北16.4%、中南22.9%、西南12.8%、东北5.4%、西北4.6%；其中华东、华北、中南三大区域销售额占到行业销售总额的77.2%，同比下降0.5个百分点。

 

　　三大经济区域销售总额比重，分别为京津冀经济区占14.1%、长江三角洲经济区占22.7%、珠江三角洲经济区占8.0%。

 

　　2015年销售额居前10位的省市，依次为北京、广东、上海、浙江、江苏、安徽、山东、河南、重庆、云南；10省市销售额占全国销售总额的63.8%，同比下降0.5个百分点。

 

 

　　药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入8644亿元，占直报企业主营业务总收入的68.5%，实现利润169亿元，占直报企业利润总额的59.5%；股份制企业主营业务收入2633亿元，占直报企业主营业务总收入的20.8%，实现利润68亿元，占直报企业利润总额的24.1%。

 

 

　　据不完全统计，2015年商务部药品流通行业药品批发直报企业商品配送总额11150亿元，其中承接第三方业务配送额占14.4%。配送客户数量逾120万家，其中批发企业客户占14.2%、零售药店客户占27.0%、医院客户占11.7%、城市基层医疗卫生机构客户占20.8%、农村医疗卫生机构客户占21.4%、专业公共卫生医疗机构客户占1.5%、其他客户占3.4%。直报企业共拥有958个物流中心，仓库面积超过900万平方米，其中常温库占32.5%，阴凉库占64.3%，冷库占3.2%；托盘数量超过500万个，物流设备完好率达到99%以上；拥有专业运输车辆15363辆，其中冷藏车占11.9%，特殊药品专用车占8.8%。基本药物配送额为1618亿元，其中对本省配送金额占89.8%，对外省配送金额占10.2%。

 

 

　　伴随着互联网的推进，医药电子商务呈现爆发式增长，医药企业开始大规模进军电子商务领域，网上药店、第三方医药电子商务平台数量增长迅速。截至2015年12月31日，全国累计有517家企业拥有《互联网药品交易服务资格证书》，与上年相比增加164家。从业务形式来看，全国累计有25家平台具有第三方交易服务平台交易证照（国A证），比上年增加9家；106家企业拥有批发交易类B2B证书（B证），新增33家；386家企业拥有网上零售类B2C证书（C证），新增122家。

 

　　据不完全统计，2015年商务部直报系统医药电商销售总额达476亿元，其中B2B市场规模达444亿元、占医药电商销售总额的93.3%，B2C市场规模达32亿元，占医药电商销售总额的6.7%，订单总数超4000万，订单转化率超过81%，货物准时送达率达到99%，退货率及客户投诉率均低于1%。

 

 

　　2015年药品流通行业上市公司新增4家，其中通过IPO增加3家，分别为老百姓、益丰药房和华通医药；通过资产置换增加1家，即人民同泰；减少1家，系桐君阁因资产置换不再属于药品流通行业。截至目前，药品流通行业上市公司总数达到20家，2015年营业收入总额为5570亿元，同比增长14.1%，净利润总额为152亿元，同比增长19.1%。年终最后一个交易日市值总计为3905亿元，平均市值达到195亿元；其中市值100亿元以上的企业有13家，分别是国药控股、上海医药、华东医药、九州通、国药一致、瑞康医药、老百姓、国药股份、中国医药、一心堂、益丰药房、嘉事堂和柳州医药，国药控股和上海医药的市值均超过400亿元。药品流通行业挂牌新三板数量快速增长，截至2015年12月31日共有22家企业在全国中小企业股份转让系统挂牌。

 

　　20家药品流通行业上市公司披露的2015年对外投资活动共有89起，涉及金额63亿元，同比增长14.9%。

 

 

　　据国家食品药品监督管理总局统计，截至2015年12月31日全国注册执业药师总数达到257633人，比上年增加91129人；执业药师注册率达到62.3%，比上年增长2.4个百分点；全国每万人口注册执业药师数为1.9人，较上年增长58.3%。

 

 

　　据国家统计局统计，2015年全国社会消费品零售总额为30.09万亿元，第三产业增加值为34.16万亿元，药品流通行业全年销售总额占第三产业增加值的4.9%，与上年持平；其中药品零售总额占社会消费品零售总额的1.1%，占第三产业增加值的1.0%，均与上年持平。

 

　　2015年全国药品流通直报企业纳税额为66.89亿元，扣除不可比因素同比增长10.8%；全行业从业人数约为534万人。

 

 

　　 （一）药品流通行业销售总额增长趋缓。

 

　　2015年，全国药品流通行业销售总额为16613亿元，比上年增长10.2%。“十二五”期间年均增长16.6%，2015年增长率数据显示，低于“十二五”期间年均增长率约6.4个百分点。

 

　　近年来，在医药卫生体制综合改革的推动下，各地医保控费政策和招标政策陆续出台、基层用药政策调整、“限抗令”的实施以及医药电商对传统行业的影响，使得药品价格水平不断下降，药品流通企业的业务增长、盈利能力受到挑战，加之国内外宏观经济环境均面临增长放缓的压力，致使药品流通市场销售总额增速有所放缓。

 

　　 （二）药品批发企业集中度进一步提高。

 

　　从增长速度来看，2015年药品批发企业主营业务收入前3位与上年相比增长19.6%，前10位与上年相比增长18.0%，前50位与上年相比增长16.3%，前100位与上年相比增长15.6%；增速与上年相比，分别回落0.4、1.4、2.7、2.5个百分点。大型药品批发企业增速高于行业平均水平，但增幅趋于缩小。